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Catarina vai à cascata, resolve despir-se e nadar nua. Manuel está a passar e vê-a, mas não a reconhece porque a jovem está de costas. O filho de Gertrudes olha hipnotizado. Quando Catarina se vira, os dois ficam chocados a olhar um para o outro. Tommaso vê tudo, pois também estava de passagem e viu a beleza da filha de Teresa.
A irmã de André repreende o mecânico por a estar a observar. Manuel diz-lhe que ela é que não deveria andar nua, arriscando-se a que alguém visse e acrescenta que o que viu não foi nada de especial. A adolescente fica furiosa. O irmão de Luz assiste a tudo escondido. Catarina e Manuel continuam a discutir e o filho de Domingos vai-se embora. Por sua vez, o italiano observa a jovem com muito interesse.
Tommaso comenta que viu uma rapariga linda a nadar na cascata e conta a Pedro, Joana e Luz que se chama Catarina, mas a irmã explica-lhe que Catarina é menor de idade e, por isso, Tommaso não se poderá envolver com ela.
No entanto, o filho de Sofia começa a tentar conquistá-la. O pior é quando Manuel se apercebe das suas intenções e a verdade é que o mecânico também, está encantado com a filha de Teresa, sendo por isso que os dois chocam tanto um com o outro.
Entretanto, os dois rapazes vão acabar por se confrontar por causa de Catarina e a discussão acaba em agressões mútuas.