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Ao ver o patrão febril, Doroteia fica preocupada e chama o médico, que lhe diagnostica malária.
Eduarda revela a Leonor que Zé Maria a convidou para um passeio, o que a deixa irritada. João escreve a Luís Bernardo, avisando-o do que os jornais, na metrópole, não escrevem palavras agradáveis a respeito d seu em S.Tomé. Enquanto lê a carta, o governador sente-se mal, com fortes dores de cabeça, uma intensa sede e arrepios de frio. Maltez exige que Alípio fique de olho em Saturnino. E Joanino e autoriza-o a chicoteá-los se for necessário. Doroteia encontra Luís Bernardo febril e a delirar. Preocupados, os empregados chamam o médico, que conclui que o Governador está com malária. Invejosa, Leonor diz a Zé Maria que Eduarda não que vê-lo nunca mais. De seguida, a jovem justifica-se perante a amiga, dizendo que cancelou o encontro entre eles para proteger a sua reputação. Mais tarde, Eduarda dá a entender a Zé Maria que sempre o amou e os dois quase se beijam. Ao saber que Luís Bernardo está um pouco melhor, Ann visita-o e faz amor com ele.