Equador - João encontra Matilde

A ver a mulher de Frederico na rua, João pergunta-lhe se Miguel é filho de Luís Bernardo, deixando-a sem reacção.

Em Lisboa, o advogado pergunta a Matilde se Miguel é filho de luís bernardo. Enquanto isso, Marta revela a Antero que a amiga teve um caso com o governador. Mais tarde, este decide abordar Frederico sobre a paternidade de Miguel, que considera a possibilidade de Miguel não ser seu filho completamente absurda. Em são Tomé, Luís Bernardo conversa com Ann, que lhe diz que não poderá abandonar, o marido mas que o ama. Por sua vez, Adélia serve o prato afrodisíaco de Anselmo, que come com gosto, mas acaba por sofrer uma alergia. Frustrado, Luís Bernardo sob o olhar triste de Sebastião e Doroteia, depois de receber uma carta da inglesa, que frisa que não vai deixar David. Numa tentativa de Afastar o pensamento de Ann, o governador procura Maria Augusta e pede-lhe para dormir com ela. O casal faz amor de forma intensa, sob o olhar raivoso de Albano...

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